35 termos

Glossário de automação jurídica

Definições curtas e em português dos termos de automação jurídica e tecnologia para escritórios de advogados: automação de documentos, CRM jurídico, legal ops, Citius, CLM, RPA, OCR, API e outros.

A

Abertura de processomatter intake#: O conjunto de passos entre o pedido de um cliente e o processo pronto a trabalhar: recolher os dados, verificar conflitos de interesse, aceitar o cliente, criar a ficha e a pasta, atribuir a equipa. É dos fluxos que mais compensa automatizar, porque se repete em todos os processos.
Agência de automação#: Equipa externa que desenha e constrói automações por projeto, à medida de uma organização, em vez de vender um produto pronto. Ver o guia sobre agências de automação com IA.
API#: A porta que uma aplicação oferece para outras aplicações lerem e escreverem os seus dados. É a forma mais robusta de integrar dois sistemas, porque não depende do ecrã nem de ficheiros.
Automação de documentos#: Gerar minutas, contratos e cartas a partir de um modelo com campos, preenchido com dados que já existem noutro sítio, em vez de copiar um documento antigo e substituir à mão. Ver o guia de automação de documentos jurídicos.
Automação de fluxos de trabalhoworkflow#: Encadear passos entre pessoas e aplicações para que corram sozinhos: alguma coisa dispara o fluxo, ele executa uma sequência e pára nos pontos em que é precisa uma decisão.
Automação jurídica#: O uso de software, e quando faz sentido inteligência artificial, para executar o trabalho repetitivo à volta da advocacia, deixando a decisão jurídica com o advogado. Ver o guia de automação jurídica.
Avença#: Acordo em que o cliente paga um valor periódico fixo por um conjunto de serviços jurídicos. Num CRM jurídico, as avenças acompanham-se por cliente, com o que está incluído e o que foi gasto.

C

Ciclo de vida do contratoCLM, contract lifecycle management#: A gestão de um contrato do pedido ao fim da vigência: minuta, revisão, aprovação, assinatura, arquivo e acompanhamento de renovações e denúncias. Cada fase tem trabalho repetitivo que se pode automatizar em parte. Ver o guia de automação de contratos.
Citius#: A plataforma eletrónica dos tribunais portugueses, por onde os advogados entregam peças e recebem notificações. Não mostra os prazos calculados: contam-se a partir da notificação, segundo o código de processo aplicável e as férias judiciais.
Cláusula condicional#: Cláusula de um modelo que só entra no documento quando se verifica uma condição, por exemplo haver fiador ou o senhorio ser uma sociedade. É o que permite que um único modelo sirva casos diferentes.
Conflito de interesses (verificação)#: A pesquisa, antes de aceitar um cliente, de relações do escritório com as outras partes. Automatiza-se a pesquisa nas bases do escritório; a decisão sobre se há conflito é sempre do advogado.
CRM jurídicoCRM para advogados#: Sistema que organiza o escritório à volta do cliente e do processo: processos por cliente, fases, prazos com responsável, horas, avenças e honorários. Ver o guia de CRM para advogados.

E

Extração de dados#: Tirar de um documento (um contrato, uma escritura, um email) os dados estruturados que interessam, como partes, datas e valores, para alimentar uma ficha. É um dos usos mais úteis da IA num escritório.

F

Faturação certificada#: Faturas emitidas num programa certificado pela Autoridade Tributária. Num escritório, o ganho está em ligá-la ao registo de horas e avenças, para a fatura sair do que já está registado.
Férias judiciais#: Períodos do ano em que os prazos processuais não urgentes se suspendem. Qualquer cálculo de prazos, à mão ou automático, tem de os considerar, e o resultado confirma-o sempre o advogado.
Fonte da verdade#: O sistema que manda quando dois sistemas discordam sobre o mesmo dado. Define-se antes de integrar, senão as aplicações ficam a corrigir-se uma à outra.

G

GEOgenerative engine optimization#: Otimização para motores generativos: o trabalho para um site ser citado como fonte, e bem descrito, nas respostas dos assistentes de IA como o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity e os resumos de IA do Google. Ver o guia de SEO e GEO para advogados.
Gestão de processos#: O acompanhamento de cada processo do escritório: fases, prazos, diligências, documentos e responsável. Sobrepõe-se ao CRM, que olha para o mesmo trabalho do lado do cliente. Ver o guia de gestão de processos para advogados.
Gestão documentalDMS#: O sistema onde vivem os documentos do escritório, com pastas por cliente e processo, versões e permissões. É normalmente uma das pontas de qualquer integração.

I

IA generativa#: Inteligência artificial que produz texto, a partir de um pedido em linguagem corrente. Num escritório serve para resumir, classificar, extrair dados e propor primeiras versões. O que produz tem de ser revisto.
Integração#: A ligação entre duas aplicações para trocarem dados sozinhas, de modo a que a mesma informação não seja escrita duas vezes. Ver o guia de integrações para escritórios de advogados.

L

Legal opslegal operations, operações jurídicas#: A disciplina que trata do funcionamento de um escritório ou de um departamento jurídico como uma operação: processos, tecnologia, dados, custos e fornecedores. A automação é uma das suas ferramentas. Ver o guia de legal ops.
Legaltech#: Tecnologia feita para o trabalho jurídico. Inclui produtos de prateleira, como software de gestão de processos ou assistentes de IA, e projetos à medida, como os que a TogaTech faz. Ver o guia de legaltech em Portugal.

M

Mapeamento de processos#: Desenhar como o trabalho corre hoje: quem faz o quê, em que aplicação, com que frequência e onde se perde tempo. É o primeiro passo de qualquer automação, porque não se automatiza bem o que ninguém desenhou.
Minuta#: O texto-base de um documento jurídico, que se adapta a cada caso. Os modelos de minutas de um escritório são a matéria-prima da automação de documentos.
Modelotemplate#: Documento com campos marcados e, quando é o caso, cláusulas condicionais, a partir do qual se geram documentos preenchidos. Um bom modelo é a versão que o escritório validou, igual para toda a gente.
Modelo de linguagemLLM#: O tipo de IA que lê e escreve texto. É a tecnologia por trás dos assistentes de IA e das tarefas de resumo, classificação e extração de dados numa automação.

N

Notificação eletrónica#: A forma como os tribunais notificam os advogados através do Citius. O prazo conta-se a partir da data em que a notificação se considera feita, segundo as regras do processo aplicável.

O

OCRreconhecimento de texto#: Tecnologia que transforma a imagem de um documento digitalizado em texto pesquisável. É o que permite trabalhar com documentos que chegaram em papel ou em PDF de imagem.
Onboarding de clientes#: O acolhimento de um cliente novo: recolha de dados e documentos, identificação, proposta de honorários e abertura do processo. Costuma ser o primeiro fluxo a automatizar.

R

Revisão humanahuman in the loop#: O princípio de que uma automação pára nos pontos em que é precisa uma decisão e a entrega a uma pessoa. Na advocacia, é o que garante que o advogado decide e a máquina prepara.
RPArobôs de software#: Programas que fazem, numa aplicação, os cliques que uma pessoa faria. Servem para ligar aplicações sem API, mas partem-se quando o ecrã muda, por isso são o último recurso.

S

SEOotimização para motores de pesquisa#: O trabalho técnico e de conteúdo que faz um site aparecer nos resultados do Google e do Bing quando alguém procura um serviço ou uma dúvida. Ver o guia de SEO e GEO para advogados.
Software para advogados#: Termo genérico para as aplicações de um escritório: gestão de processos, CRM, gestão documental, faturação e assistentes de IA. Ver o guia de software para advogados em Portugal.

W

Webhook#: Um aviso automático que uma aplicação envia a outra quando algo acontece, por exemplo quando é submetido um formulário. É o que dispara muitos fluxos de automação.

Da definição à prática.

Veja como abordamos uma automação numa sociedade de advogados, do mapeamento ao teste com casos reais.

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